Asignar contactos a la Sincronización web
Con Apiges Pro es posible desde tu propia web dar acceso a tus clientes, intermediarios, etc. con objeto de que puedan consultar sus expedientes sincronizado en tiempo real con tu Apiges Pro, algunos documentos relacionados, intercambiar mensajes y que quede constancia de los mismos, etc.
Cómo empezar
Si no estás dado de alta en el servicio, contacta con Grupo 10. En menos de 24 horas prepararemos una página especial, con tu estilo de su web, y te daremos un link para que lo incluyas en tu página inicial, de forma que tus clientes accedan a ver sus datos sin saber que realmente están conectando con Grupo 10.
La principal ventaja de este servicio es la facilidad de implantación: de un día para otro es posible contar con el servicio plenamente operativo.
Al mismo tiempo, evitas tener que realizar una inversión en desarrollo de tu página web.
Este servicio tiene un coste mensual, por favor consulta a Grupo 10 tu caso específico.
Cómo funciona
La pregunta que se hacen los usuarios habitualmente es: ¿todos mis clientes van a acceder al servicio? Nosotros, por experiencia, sabemos que solo algunos de ellos estarán interesados en visualizar sus datos online.
Por ello, recomendamos que inicialmente solo ofrezcas el servicio a tus clientes más importantes, o a todo aquel que lo solicite específicamente. Luego, siempre es posible ampliar.
A pesar de que esta opción parte de la ficha del contacto que estés editando en ese momento, puedes dar de alta en esta pantalla todos los clientes que desees.
Al dar un alta de acceso a la web, introduce el código de contacto y marca las casillas que desees para cada uno de ellos.
Aquellos clientes que pertenecen a un Grupo pueden, si lo deseas, acceder a todo el grupo en lugar de solo a los datos de su código de cliente.
Marcando los campos Referencia 1, Referencia 2, Referencia 3 y Clave, permitirás que ese cliente en concreto pueda ver esa información.
También puedes excluir determinadas modalidades del cliente.
Es incluso posible hacer que un usuario acceda a varios clientes que no pertenezcan a su mismo grupo. Para ello, define en cada cliente el código y clave de Administrador, y cuando dicho usuario entre en la web, tendrá a su disposición todos los clientes que se hayan configurado en Sincronización Web cuyo código y clave de administrador coincidan.
Y los datos, ¿cómo se envían?
Existe una carga inicial de datos, que se realiza pulsando el botón que está a la derecha del panel. Esto hará que se suban a la web todos los datos de los clientes que estén especificados ('Sincronizar todos los clientes con la Web').
También es posible enviar al website un solo cliente, por ejemplo si acabas de darlo de alta en esta pantalla. En ese caso, utiliza el botón que está a la izquierda del anterior, llamado ‘Sincronizar con la Web’.
Respecto a los cambios que se van produciendo en los expedientes constantemente, la actualización se realiza de manera transparente: en el momento en el que hay un cambio en una marca, por ejemplo, Apiges Pro envía al servidor la modificación y, en cuestión de segundos, el dato es actualizado. De forma que tus clientes siempre tendrán la información puesta al día. Puedes hacer la prueba abriendo la web, modificando algún dato (incluso el gráfico) en un expediente de Apiges Pro, y observando el tiempo que transcurre desde que graba el registro hasta que la información es actualizada en la web.
Subir documentos a la web
Esto también es posible, siempre que se trate de alguno relacionado con expedientes. Se realiza por medio del Libro de Anotaciones, por favor consulte ese aspecto específico dentro de Expedientes.