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A nivel básico, existen dos pestañas: Contacto ‘Contacto’ y Datos vinculados‘Datos vinculados’. La primera engloba toda la información de cada ficha, mientras que datos vinculados incluyen información relacionada.
En esta ayuda específica vamos a hablar de la ficha general del contacto. Demos un alta y lo veremos mejor.
PulseHaz click, dentro de la barra de opciones de Apiges Pro, en Nuevo‘Nuevo’. Aparecerá una ficha vacía, y Apiges Pro nos preguntará el código. Este dato se puede o bien rellenar manualmente, o asignar automáticamente en base a unas series de numeración. Para más información respecto a la numeración automática, consulte consulta Utilidades –> Configuración del Sistema.
Introduzca Introduce un código ficticio. A continuación, seleccione selecciona el tipo. Vamos a explicar el significado de algunos campos:
Potencial: Real (si ya trabaja con nosotros), Potencial (si podría llegar a trabajar, por ejemplo es una prospección comercial), Ocasional (si no trabajamos con él pero nos interesa mantenerlo por algún motivo, por ejemplo si ha habido alguna experiencia negativa y precisamente por ello queremos que quede constancia) y , Pasivo (alguien que ya no está activo en la relación con el Despacho).
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Grupo: Si este cliente pertenece a un grupo de empresas, indíquelo indícalo aquí. Para buscar un grupo utilice utiliza la lupa. Dentro de esa ventana , es posible también dar de alta nuevos grupos de forma inmediata mediante ‘Crear / editar campos’ –> Alta (en ese caso y en similares, por favor consulte consulta con la persona encargada de administrar Apiges con objeto de no para evitar duplicar información).
Categoría: Campo especialmente ideado diseñado para asignar el tipo de intermediario del que se trata: corresponsal, gestoría, etc. Aunque este mismo dato ya se puede generar por el tipo de contacto, que dispone de muchas posibles opciones.
Delegación: si el Despacho cuenta con delegaciones, indique indica aquí a cual pertenece.
Observe Observa que los datos del domicilio principal están sombreados. Es debido a que solo los muestra como información, ya que están realmente en la opción ‘Domicilios’.
Respecto a los campos de Otros datos, puede puedes definir clasificaciones internas para los contactos, y luego filtrarlos por dichos camposellos. La Fecha de protección de datos es aquella en la que se le ha comunicado al cliente este aspecto, .
En cuanto a Boletines, puede puedes definir, para cada boletínuno, si desea deseas excluir el procesamiento de parecidos e identidades denominativos de signos distintivos, o parecidos de invenciones, así como asignar una configuración específica para el chequeo. Los campos Observaciones y Seguimiento pueden servir para lo mismo, recomendamos utilizar básicamente Observaciones.
En lo que respecta a la Carpeta alternativa de documentos, Apiges Pro propone por defecto un directorio de forma automática para cada contacto: solo si Vd. ya tiene tienes definida una carpeta concreta en otra ubicación de su tu disco duro es cuando debe plantearse debes plantearte esta reasignación. Aunque recomendamos utilizar, en general, las opciones por defecto de la aplicación.
Ahora, cierre cierra esta ventana, haga haz click en Domicilios , y pulse pulsa F1. Comprobará como Comprobarás cómo se abre otra página de ayuda específica.
Datos vinculados –> Acciones
Existen 3 acciones rápidas en relación a este contacto: (en los tres casos, el documento que se genere quedará guardado en la carpeta de documentos del mismo)
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