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A continuación podremos ver como se integra esta sección dentro de nuestras fichas de Contacto y los campos informativos que contiene.
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Como dar de alta una Acción Comercial
Para poder crear nuestras Acciones Comerciales, siempre desde la ficha de contacto debemos pulsar en el botón de Nuevo, que nos permitirá habilitar los campos de edición.
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A continuación debemos hacer click sobre el icono de la lupa que se encuentra al lado del campo llamado Acción Comercial. Se abrirá una ventana emergente en la que podremos seleccionar el tipo de Acción Comercial, que previamente habremos grabado.
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Detalles y opciones
En los Detalles de la vista principal vemos una serie de campos que podremos rellenar con el fin de añadir más información a la Acción Comercial que hemos generado. Además, se podrán introducir Acciones Comerciales relacionadas, de forma que dispondrá de un histórico de acciones ‘hijas’ dependientes de una principal o ‘padre’.
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Cada Acción Comercial tendrá relacionada una carpeta de Gestión Documental, que estará disponible para poder guardar documentos relacionados, o en el caso de realizar un mailing desde la misma acción se guardará una copia del documento. El icono para acceder a la carpeta de la Gestión Documental es .
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Envío de email y generación de textos
Como hemos mencionado anteriormente, existe la posibilidad de enviar emails y generar textos desde cada Acción Comercial.
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