Acciones comerciales, artículos, control de tiempos, modificaciones

En esta sección se podrán anotar todos los procesos que nuestro contacto ha ido realizando, con el fin de registrar y hacer un seguimiento sobre la situación de una actividad comercial, como por ejemplo posibles citas o eventos.

La sección de Acciones Comerciales está formada por diversos campos, en los que podremos añadir información sobre cada uno de los procesos que nuestro contacto ha ido realizando. Toda esta información que se anote, una vez grabada, se podrá filtrar y listar desde la sección que se engloba dentro de Archivos –> Acciones Comerciales de Apiges Pro.

A continuación podremos ver como se integra esta sección dentro de nuestras fichas de Contacto y los campos informativos que contiene.

Como dar de alta una Acción Comercial

Para poder crear nuestras Acciones Comerciales, siempre desde la ficha de contacto debemos  pulsar en el botón de Nuevo, que nos permitirá habilitar los campos de edición.

A continuación debemos hacer click sobre el icono de la lupa que se encuentra al lado del campo llamado Acción Comercial. Se abrirá una ventana emergente en la que podremos seleccionar el tipo de Acción Comercial, que previamente habremos grabado.

Detalles y opciones

En los Detalles de la vista principal vemos una serie de campos que podremos rellenar con el fin de añadir más información a la Acción Comercial que hemos generado. Además, se podrán introducir Acciones Comerciales relacionadas, de forma que dispondrá de un histórico de acciones ‘hijas’ dependientes de una principal o ‘padre’.

También existe la posibilidad de enviar un email o generar un texto previamente editado, desde la sección Cartas –> Textos (siempre que éste tenga marcada la opción ‘Visible para acc. com.’).

Cada Acción Comercial tendrá relacionada una carpeta de Gestión Documental, que estará disponible para poder guardar documentos relacionados, o en el caso de realizar un mailing desde la misma acción se guardará una copia del documento. El icono para acceder a la carpeta de la Gestión Documental es   .

Envío de email y generación de textos

Como hemos mencionado anteriormente, existe la posibilidad de enviar emails y generar textos desde cada Acción Comercial.

Si pulsamos en el botón de ‘Email’, siempre el correo electrónico del destinatario coincidirá con el que tenemos rellenado en el campo Email del Contacto de la acción comercial.

Si pulsamos en el icono de ‘Textos’, aparecerá una ventana emergente en la que debemos seleccionar nuestro texto, uno de los que anteriormente habremos marcado con la opción ‘Visible para acc. com.’.

Después, veremos un mensaje en el que podremos elegir si nuestro mailing va a ser de tipo ‘Documento de texto’ o ‘Email’.

A continuación, si hemos seleccionado el envío del texto por email, tendremos la posibilidad de añadir otro de los textos de Acciones Comerciales como adjunto, y se borrará el que estuviera ya incluido, si lo hubiera.

Listados

Desde la sección Archivos -> Acciones Comerciales, podremos realizar filtras por los campos de dicha sección, tal y como puede ver en la siguiente imagen.