El sistema de trabajo de la gestión de cobros consiste en realizar un filtro de las facturas que están pendientes de pago, y a continuación generar un email con un informe adjunto.
El cuerpo del email que se enviará debe haber sido previamente dado de alta en Cartas –> Textos –> Plantillas, indicando que se utilizará para ‘Pendientes de pago’.
Posibles estados de las facturas (para el filtro): pagada, pendiente (vencimiento futuro no pagado), vencida (vencimiento pasado no pagado), incobrable (vencimiento con fecha de anulación), abonada (generada una factura rectificativa).
Una vez con el filtro realizado, pulse ‘Enviar’. Aparecerán todos los destinatarios. Ahora pulse ‘Generar’ .
En esta lista, puede hacer doble click para ver/editar cualquiera de los mails que se van a enviar.
Tras verificar que está todo correcto, pulse ‘Enviar’ .