En esta opción Vd. introducirá su tarifa, que se aplicará a la hora de generar Presupuestos, Órdenes de cargo y Facturas.
Al dar un alta, teclearemos el código, indicaremos si el artículo se facturará con IVA, también si no se le aplica específicamente descuento, e introduciremos la descripción.
El contenido del campo ‘Texto’, disponible en diferentes idiomas, es el que aparecerá en la factura. Por ejemplo ‘Solicitud de expediente de marca número 2.000.000’. Pero como Apiges Pro permite intercalar campos variables, pulse la lupa que aparece en la parte superior derecha de la factura y podrá acceder a dichos campos al igual que hace cuando edita un modelo de carta. Ahora, arrastre los que le interesen (recuerde que en la parte inferior es posible buscar). Por ejemplo, en lugar de poner ‘marca’ introduzca el campo variable ‘|La’ (modalidad en el idioma del destinatario), en lugar de ‘2.000.000’, ‘|Aa’ (número de expediente con dígito). El texto quedará así: ‘Por la solicitud de su expediente de |La número |Aa’. Apiges Pro, cuando realice la factura, fusionará lo datos con los del expediente que indique.
Las observaciones son para uso interno.
Si el artículo tiene alguna tasa que pagar en el Organismo, selecciónela de la lista. Si observa que faltara alguna, por favor contacte con Grupo 10 y la introduciremos. La lista de tasas de la Oepm se actualiza a primeros de año. La del resto de organismos puede ser más variable. También puede introducir las tasas manualmente, aunque si todos los usuarios van informando a Grupo 10 de las posibles que faltan, el conjunto de personas que utilizan Apiges Pro se beneficiará. Al introducir el código, observe cómo aparecen algunos campos rellenos, obtenidos de la tabla de tasas: moneda, importe, e información cuando los importes son multiclase.
La tasa que introduce en esta pantalla principal es la que se utilizará a la hora de facturar, pero también es posible a nivel de cada uno de los importes. De esta forma, Vd. puede tener un artículo denominado ‘Solicitud de registro’, y en ‘Importes’ introducir para cada país la tasa (seleccionándola de las existentes en Apiges) y el honorario correspondientes.
Si el artículo, además del importe facturable y la tasa, lleva aparejado un cargo no sujeto a IVA, por ejemplo algún tipo de suplido exento, introdúzcalo en el campo ‘Otros no imponible’.
Puede guardar también los diferentes gastos estimados que considere.
Importes
Aquí los introduciremos cada uno en la moneda que corresponda, discriminando incluso por país o por tarifa específica.
Vamos a explicar la manera de asignar los precios, desde lo más sencillo a lo más sofisticado (cuando indicamos €, se entiende que puede ser cualquier moneda):
Si tiene un precio en €, dé un alta rellenando la moneda y el importe (total a facturar por el artículo, sin IVA). Si Vd. va a aplicar un precio multiclase, introduzca el importe adicional que incrementará según el número de clases. ¿A partir de qué clase se aplica el precio multiclase? Esa información la genera la tasa (observe el campo que aparece en ‘Datos de tasa’ –> ‘Aplicar a partir de n clases’).
Si Vd. quiere aplicar un precio en € para un determinado país, introduzca ambos datos. Cuando facture, Apiges Pro buscará si el artículo dispone de un importe específico para esa moneda y país. Atención, rellene solo el país si existe un precio específico para el mismo, no es necesario que siempre lo haga.
Si Vd. lo que desea es aplicar un precio en € para un conjunto de clientes, intermediarios, etc. que tienen una tarifa específica concreta, introduzca el código de tarifa y la moneda. Más tarde, a la hora de facturar, si el contacto tiene una tarifa concreta, los precios que aparecerán serán los de dicha tarifa.
En caso de no encontrar importe con los datos introducidos, Apiges Pro ofrecerá el específico que se haya guardado para esa moneda.
Comisiones
En esta pantalla Vd. puede introducir, dependiendo de la serie de facturación y la moneda, hasta 4 importes diferentes (A-D).
Imputación
La imputación de la factura se puede realizar a nivel global o línea por línea (es decir, por artículo). Vd. puede definir aquí lo referente a este artículo, y al facturar quedará reflejado en la línea que lo utilice.