Calendario de Tareas/Avisos

En Apiges Pro podemos crear un calendario interno, ajeno a las tareas que se generan de forma automática en base a los actos de los expedientes.

Para ello, nos crearemos un expediente ficticio, en nuestro caso le llamaremos “CALENDARIO”.

Con objeto de que Apiges Pro nos permita crearlo, debemos asignarle modalidad, país y cliente, aunque toda esta información extra, para este caso, es irrelevante.

Vamos a crear el expediente tal y como hemos indicado.

El número del expediente será el que nosotros consideremos más oportuno para gestionarlo, puede ser cualquiera. En nuestro caso será un texto, “M CALENDARIO”.

Una vez creado el expediente, iremos a Tareas y generaremos el aviso que nosotros necesitemos, por ejemplo en nuestro caso “Aviso Renovación Mensual”, como podemos ver en la siguiente imagen:

La tarea la podemos crear de tipo “Genérica” o “Usuario”, cualquiera de las dos es válida.

En esta misma ventana tendremos la opción de asignar esta tarea a un responsable, debe de ser un usuario de Apiges Pro.

Esto se utiliza para que dicha tarea solamente le aparezca al usuario asignado.

También lo podemos hacer a posteriori., una vez creada la tarea dentro del expediente.

Dentro del tablo de Avisos pendientes, disponemos de una ventana donde podemos filtrar las tareas por el responsable, de esta manera ApigesPro solamente nos mostrará aquellas las tareas o avisos asignados a ese usuario.

En el apartado Periodicidad podemos indicar que ApigesPro genere el aviso en una fecha concreta de cada mes , algún día de cada mes, ciertos días de la semana o cada día.

En la parte inferior “Avisos”, indicaremos con qué cantidad de meses o días Apiges Pro nos debe comenzar a avisar. La tarea aparecerá tanto en el tablón “Avisos pendientes” (al iniciar Apiges Pro) como en el calendario de las tareas.

Por último, en el apartado del Vencimiento seleccionaremos en base a “Fecha alta”, ya que las demás opciones no son útiles para nuestro caso.

Con esto, tendríamos creado nuestro expediente ficticio y nuestra tarea de aviso mensual.

Ahora vayamos a nuestro expediente e introduzcamos la tarea que hemos creado.

Para ello, hacemos click en Datos vinculados, Tareas, pulsamos el botón '+' verde y buscamos nuestra tarea.

Al haber indicado que ésta se crea en base a la fecha de alta, Apiges Pro nos pedirá que indiquemos una fecha determinada, la que queramos.

Tenemos que tener en cuenta que la fecha que indiquemos en esta parte irá vinculada a la fecha de aviso de vencimiento. Por ejemplo, si estamos a día 1 de julio y le introducimos una fecha de vencimiento del día 30, y la periodicidad es igual a 5 días antes del vencimiento, ApigesPro no nos mostrará la tarea en el tablón de Avisos Pendientes, ya que aún no ha llegado tal fecha para que se genere tal aviso. Esto se cumpliría en el caso de no tener configurado una periodicidad diaria, semanal, mensual o anual.

Aquí podemos ver cual seria el resultado final, ya incluida la tarea tanto en el calendario como en el tablón de avisos: