¿Cómo subir documentos a la Gestión Documental?

Owned by Daniel Arribas
Sept 13, 2023
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Para poder subir documentos a la Gestión Documental, desde el entorno Web de Apiges Pro nube, es necesario realizarlo siguiendo los siguientes pasos:

1º) Pulsar en el botón superior derecho “Cargar un archivo nuevo”.

2º) Seleccionamos desde nuestro equipo local el documento a subir.

3º) Se nos confirma que se ha subido correctamente el archivo.

4º) Seguidamente, localizar el Expediente o Contacto al que queremos subir la documentación, y pulsar sobre el icono de la carpeta, situado en el apartado de 'Generales', el cuál nos abrirá directamente su carpeta de Gestión Documental.

4º) Una vez abierto el Explorador de Archivos de Windows, ir al menú lateral izquierdo, y pulsar sobre el apartado ‘Unidad virtual del Escritorio remoto en RDWebClient'. Dentro pulsaremos en la carpeta 'Cargas’, donde nos aparecerá ya el archivo previamente cargado.

5º) Desde aquí ya podremos cortar el documento cargado y pegarlo en nuestro Expediente o Contacto, en su apartado de 'Datos Vinculados → Documentos', o bien abriendo nuevamente su carpeta de Gestión Documental y pegándolo ahí.